یک محکوم مجبور می‌شود درون مجسمه نماد داس و چکش پنهان شود. در این‌جا رابطه‌ای عاشقانه و تراژیک میان این محکوم و یک زن کارگر شکل می‌گیرد که توسط پسر جوان و حسود این زن خراب می‌شود. محکوم سپس مجبور به تلاشی فاجعه‌بار برای فرار می‌شود که با تضاد زیبایی قوها با زندانیان بند کشیده شده و انتظار امیدوارکننده اما در نهایت غم‌انگیز زن برای معشوقش به پایان می‌رسد.

این فیلم ما را با سختی‌ها و مصائب پتار اول پتروویچ همراه می‌کند؛ مردی که در قرن هجدهم مونته‌نگرو را متحد کرد و آن‌ها را در نبرد کروسی علیه ارتش بزرگ عثمانی رهبری کرد تا پیروزمندانه بازگردند و اولین مسیر را به سوی توسعه اقتصادی هموار کنند.

خانواده‌ای برای بقا در منطقه‌ای تلاش می‌کنند که در مدت کوتاهی ادعای مالکیت آن توسط رومانی، لهستان و اوکراین مطرح شده است. با آغاز جنگ جهانی دوم، اعضای مختلف خانواده اربابان متفاوتی را انتخاب می‌کنند؛ برخی حتی کار برای شوروی را برمی‌گزینند. جنگ، مبارزه، ازدواج، تولد و مرگ؛ همه این رویدادها داستان این خانواده بزرگ را شکل می‌دهند.

پترو کارگر ساده‌ای است که در دورانی نامشخص در گذشته، در روستایی فقیرانه زندگی می‌کند. او می‌خواهد با پیدورکای زیبا ازدواج کند، اما پدر سخت‌گیر دختر اجازه این کار را نمی‌دهد. شیطان بدجنس، باساوریوک، معامله‌ای را به پترو پیشنهاد می‌کند و او را برای به دست آوردن ثروت به سمت جنایت می‌کشاند. بر اساس داستان کوتاه نیکولای گوگول به نام «شب ایوان کوپالا» و افسانه‌های عامیانه اوکراینی.

تمثیلی با محوریت پیرمردی که زندگی منزوی در کویر دارد و تنها با خاطرات و عکس‌هایش روزگار می‌گذراند. چشمه او که زمانی منبع شادی و امید برای رهگذران تشنه بود، اکنون به ندرت استفاده می‌شود. او که دیگر نمی‌تواند در خاطراتش آرامش بیابد، تمام عکس‌هایش را رو به دیوار می‌چرخاند.